Création et modification d'une tâche⚓

Création d'une tâche⚓

ProcédureCréer une tâche⚓

RemarquePré-requis⚓

Affichez l'élément d'interface Mes Tâches dans le volet de droite de l'application.

Pour savoir comment afficher les Tâches : Tâches à faire

Vous trouverez ci-dessous les informations à connaître pour créer une tâche :

  1. Cliquez sur l'icône Nouvelle tâche de l'élément Mes Tâches, à droite de la fenêtre de l'application.

    La liste des types de tâches que vous pouvez créer s'affiche.

  2. Cliquez sur le type de tâche que vous souhaitez créer.

    1. Une nouvelle tâche s'ouvre dans la zone d'édition.

      La rubrique Rédacteur ou Propriétaire est renseignée automatiquement grâce à votre identifiant.

      ExempleExemple avec une tâche du type Revue⚓

  3. Modifiez le statut de la tâche, si c'est pertinent.

  4. Sélectionnez le Relecteur de la tâche (la personne qui doit relire ou valider votre travail).

    Détails⚓

    Pour sélectionner un utilisateur :

    1. Cliquez sur la flèche , à droite de la rubrique Relecteur.

      La liste des utilisateurs de l'application s'affiche.

    2. Cliquez sur le nom d'un utilisateur pour le définir comme relecteur.

    Pour supprimer un utilisateur :

    Cliquez sur l'icône qui se trouve avant le nom de l'utilisateur.

  5. Le cas échéant, répétez l'opération précédente pour définir le (ou les) Suiveur(s) de la tâche.

  6. Saisissez le titre de la tâche.

    Le titre de la tâche apparaîtra dans :

    • l'élément Mes tâches des utilisateurs concernés par cette tâche,

    • le bandeau de gestion des items liés à cette tâche,

    • les résultats de recherche de tâches.

  7. Éventuellement, définissez une date d'échéance.

    Détails⚓

    Pour définir la date d'échéance d'une tâche :

    1. Cliquez sur la flèche , à droite de la rubrique Échéance.

      Un calendrier s'affiche.

    2. Cliquez sur un jour du calendrier pour le sélectionner comme date d'échéance.

    Pour supprimer la date d'échéance d'une tâche :

    1. Cliquez sur l'icône de la rubrique Échéance.

      La date d'échéance est supprimée.

    RemarqueInformations sur la date limite⚓

    Lorsque la date limite d'exécution d'une tâche est atteinte ou dépassée, en guise d'alerte, le nom de cette tâche s'affiche en rouge (dans l'élément Mes Tâches et dans le bandeau de gestion des items associés à cette tâche), tant que cette tâche n'est pas close.

    Changer le statut d'une tâche

  8. Saisissez la description de la tâche dans la rubrique Détails.

    En plus des explications que vous pouvez saisir dans les Détails d'une tâche, vous pouvez lier des items à cette tâche.

    Pour lier un item à une tâche :

    1. Affichez la tâche en question dans la zone d'édition.

    2. Glissez-déposez l'icône d'un item depuis l'explorateur vers la rubrique Détails de la tâche.

      Le nom de l'item et son icône apparaissent dans la rubrique Détails de la tâche.

      Exemple :

    Lier un item à une tâche a deux conséquences :

    1. Un utilisateur peut ouvrir l'item lié depuis la tâche, par un double-clic sur le nom de l'item dans les Détails de la tâche.

    2. Le lien vers la tâche est ajouté dans le bandeau de gestion de l'item lié. Ce qui permet à l'utilisateur d'ouvrir la tâche par un double-clic sur le nom de celle-ci.

      Exemple :

  9. Cliquez sur pour enregistrer la tâche.

    Lorsque la tâche est enregistrée, la rubrique Fil de commentaire, qui permet de lire et d'écrire des commentaires à la suite d'une tâche, est disponible dans sa grille de saisie.

ExempleExemple de création d'une tâche⚓

Attention : Le diaporama ci-dessous sert uniquement à illustrer les principales étapes de la création d'une tâche, cependant, le type de tâche utilisé dans cet exemple peut ne pas être disponible dans votre application

Modification d'une tâche⚓

ProcédureModifier / Compléter une tâche⚓

Cette procédure vise surtout à vous expliquer comment utiliser le fil de commentaires qui apparaît lorsqu'une tâche est enregistrée.

Pour savoir comment modifier les autres rubriques d'une tâche que vous pouvez continuer à modifier, il vous suffit d'ouvrir la tâche en question dans la zone d'édition et de vous référez à la partie de la documentation relative à la création d'une tâche : Créer une tâche

Prérequis

Vous avez ouvert une tâche existante dans la zone d'édition.

Actions à connaître :

  1. Plier / Déplier les rubriques :

    Utilisez les flèches situées à gauche des rubriques Détails, Fil de commentaires, Ajouter un commentaire pour plier ou déplier ces rubriques :

    • indique qu'une rubrique est pliée ; cliquez dessus pour la déplier.

    • indique qu'une rubrique est dépliée ; cliquez dessus pour la replier.

    Par exemple, lorsque le Fil de commentaires est plié, cliquez sur pour le déplier. Le fil des commentaire s'affiche par ordre chronologique. À l'inverse, cliquez sur pour le replier.

  2. Ajouter un commentaire :

    1. Cliquez dans la rubrique Ajouter un commentaire.

    2. Saisissez votre commentaire (vous pouvez y lier des items par un glisser-déposer).

    3. Cliquez sur pour enregistrer votre commentaire.